A Gol apresentará à União das Empresas Aéreas Brasileiras (ABDU) uma proposta de aumento de capital com potencial de atingir até R$ 19,25 bilhões
Empresa busca transformar passivos em ativos e finalizar reestruturação judicial nos Estados Unidos até junho de 2025.
A Gol Linhas Aéreas comunicou, na sexta-feira (9.mai.2025), que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital de R$ 5,34 bilhões para R$ 19,25 bilhões. A operação será submetida à assembleia de acionistas, agendada para 30 de maio, e faz parte do plano de reestruturação da companhia aérea, que se encontra em recuperação judicial nos Estados Unidos.
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A operação representa uma das maiores valorizações já divulgadas por uma companhia brasileira. A GOL encerrou fevereiro com patrimônio líquido negativo no montante de R$ 27,7 bilhões.
O preço de emissão será de R$ 0,0002857142 por ação ordinária e R$ 0,01 por ação preferencial. A íntegra está disponível (PDF – 149 kB).
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A empresa informou que a capitalização financeira possibilitará a conversão de US$ 2,7 bilhões em ações e poderá auxiliar na redução significativa de seu total de dívidas, que se estima em aproximadamente R$ 51 bilhões.
Conforme acordado com credor.
Na quinta-feira (8 de maio), a empresa anunciou que celebrou um acordo com a gestora Whitebox Advisors, buscando suporte ao seu plano de reestruturação financeira. A empresa almeja concluir o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos até junho.
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A empresa informou que o acordo envolve a emissão de títulos de dívida sênior conversíveis, com vencimento em 2025. “O acordo resolve consensualmente uma disputa relacionada à contraprestação a ser fornecida a todos os detentores dos Títulos Sêniores Conversíveis de 2024 com reivindicações contra a GOL Equity Finance sob o plano de reorganização da companhia”, diz a nota.
A GOL também afirma que a parceria com a Whitebox assegura o suporte de seu principal parceiro econômico e oferece à companhia um caminho claro para a validação do plano de recuperação totalmente aceito.
Após o anúncio, os títulos preferenciais (GOLL4) finalizaram a sessão de negociação com preços de R$ 1,19.
Fonte: Poder 360