Fleury e Porto Seguro Unem Forças em Investimento na Oncoclínicas

A Fleury S.A. (FLRY3) anunciou um acordo preliminar de co-investimento com a Oncoclínicas, uma movimentação que visa fortalecer a presença da Fleury no setor de oncologia. A negociação, ainda em fase inicial e sem compromisso legal formal, envolve a aquisição de ativos e operações de clínicas oncológicas da Oncoclínicas, além de uma unidade da Fleury.

O investimento total previsto é de R$ 500 milhões.

Para estruturar essa parceria, Fleury e Porto Seguro planejam criar uma sociedade intermediária, uma holding que atuará como controle da nova empresa. A divisão de participação entre as duas empresas ainda está sendo definida, mas o objetivo é consolidar o investimento e otimizar a gestão dos recursos.

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A holding será responsável pela administração e coordenação das atividades das clínicas oncológicas.

Debêntures Conversíveis: Uma Opção de Financiamento

Adicionalmente, o acordo contempla a emissão de debêntures conversíveis no valor de R$ 500 milhões. Trata-se de títulos de dívida que podem ser convertidos em ações da empresa, oferecendo uma flexibilidade adicional para Fleury e Porto Seguro.

A remuneração sobre essas debêntures será de 110% do CDI, um índice de referência do mercado financeiro.

Próximos Passos e Condições do Acordo

É importante ressaltar que, até o momento, o acordo é apenas uma carta de intenções. Fleury e Porto Seguro possuem até o início de abril para finalizar os termos da operação, com o prazo começando a contar em 13 de março. A conclusão do investimento dependerá da aprovação dos órgãos reguladores competentes, garantindo a conformidade com as normas do mercado.