Raízen: Negociações de Capitalização Chegam a um Contencioso

As tentativas de capitalização da produtora de açúcar e etanol Raízen, envolvendo as empresas Cosan e Shell, não frutificaram. Segundo uma fonte próxima à operação, as negociações falharam devido à falta de consenso entre os coproprietários.

A situação veio à tona na terça-feira (3), quando o executivo-presidente da Shell no Brasil anunciou um compromisso de investimento de R$ 3,5 bilhões na maior produtora mundial de açúcar, com a expectativa de que o acionista Rubens Ometto, também presidente da Raízen, contribuísse com mais R$ 3,5 bilhões.

Com o processo de aumento de capital interrompido, a Shell reafirma sua intenção de injetar capital na Raízen e apoiar a empresa nas discussões com bancos e credores. A fonte revelou que as propostas iniciais incluíam um aporte de R$ 3,5 bilhões da Shell, R$ 1 bilhão da Cosan – conglomerado industrial liderado por Ometto – e R$ 500 milhões do próprio bilionário.

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A Shell e a Cosan detêm, cada uma, 44% do capital da Raízen. A produtora e o conglomerado ainda não emitiram declarações oficiais à Reuters. A Raízen enfrentou dificuldades financeiras recentes, com prejuízos e um aumento significativo em sua dívida líquida, decorrentes de investimentos elevados e condições climáticas desfavoráveis que impactaram as safras.

Em fevereiro, a empresa alertou sobre uma “incerteza significativa” em relação à sua capacidade de continuar operando.

A situação da Raízen se agravou com a dívida líquida, que atingiu R$ 55,3 bilhões no final de dezembro, impulsionada por investimentos pesados, clima instável e incêndios florestais que afetaram a produtividade das colheitas. A reportagem do Valor Econômico e da Bloomberg News já havia divulgado informações sobre as negociações.

A Cosan admitiu não conseguir igualar o investimento da Shell, enquanto algumas propostas da empresa foram rejeitadas. O Banco BTG Pactual, também envolvido nas negociações, discordou de certos termos e decidiu não injetar capital na Raízen.