A Totvs anunciou a venda da Dimensa, empresa especializada em soluções tecnológicas para o setor financeiro, para a americana Evertec Brasil. O negócio, com um valor de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, representa o encerramento de um período que começou nos anos 2000, quando a Dimensa iniciou seu foco em atender instituições financeiras.
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Retorno e Estrutura da Transação
A operação promete um retorno de 7,4 vezes o capital investido pela Totvs e uma taxa interna de retorno de 18,3% ao ano, considerando o período de 2008 até o momento. A venda ocorreu em duas etapas: inicialmente, a Totvs adquiriu os 37,5% restantes da Dimensa da B3 por R$ 665 milhões, seguindo uma opção de venda estabelecida em acordo entre os acionistas.
Posteriormente, já como acionista majoritária, a Totvs vendeu 100% da empresa à Evertec Brasil.
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Origens e Estratégia da Totvs
A Dimensa foi formalmente criada em 2021, mas suas raízes remontam às aquisições realizadas pela Totvs entre 2008 e 2009, que totalizaram cerca de R$ 130 milhões e deram origem à TFS (Totvs Financial Services). Apesar do mercado promissor e do crescimento da empresa, a Dimensa nunca foi considerada um pilar central na estratégia da Totvs, com a companhia sinalizando, há anos, que o negócio não faria parte de seu core business de longo prazo.
Foco em Novas Tecnologias
A venda da Dimensa está alinhada com o plano estratégico da Totvs, que visa concentrar investimentos em soluções em nuvem e inteligência artificial. A empresa busca ampliar sua relevância com clientes, priorizando produtos escaláveis e com maior integração ao seu portfólio.
A Totvs enxerga a Evertec como um comprador estratégico, capaz de continuar o crescimento da Dimensa no setor financeiro.
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Próximos Passos
O fechamento da transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento de condições habituais para negócios desse porte. A aquisição da fatia da B3 é uma condição essencial para a venda final à Evertec.
O contrato inclui ajustes de preço, cláusulas de não concorrência e não aliciamento, além de proteção contra indenizações.