USA Rare Earth adquire Grupo Serra Verde em movimento de US$ 2,8 bi! Saiba mais
USA Rare Earth Adquire Grupo Serra Verde em Movimento Estratégico no Mercado Global
A companhia americana USA Rare Earth (USAR) anunciou nesta segunda-feira, dia 20, a conclusão de um acordo definitivo para adquirir 100% do Grupo Serra Verde. A empresa brasileira detém a única operação de grande escala fora da Ásia capaz de produzir os quatro elementos magnéticos essenciais de terras raras.
O valor total estimado para a operação, divulgado ao mercado, chega a cerca de US$ 2,8 bilhões, o que equivale a aproximadamente R$ 14 bilhões com a cotação atual. O pagamento será estruturado com US$ 300 milhões em dinheiro.
Estrutura Financeira e Impacto Operacional
A maior parte do montante, cerca de US$ 2,53 bilhões, será quitada pela emissão de 126,849 milhões de novas ações da USAR, calculadas com base no preço de US$ 19,95 por ação em 17 de abril de 2026. Além disso, o negócio conta com recursos complementares.
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Financiamento e Participação Acionária
Estão previstos um financiamento de US$ 565 milhões junto à U.S. International Development Finance Corporation (DFC) para expandir a mina em Goiás. A empresa combinada terá uma liquidez pro-forma de aproximadamente US$ 3,2 bilhões.
Na prática, o restante do valor será convertido em participação acionária, o que permite que os vendedores permaneçam expostos ao potencial de valorização futura do empreendimento. Com isso, a USAR passará a controlar integralmente a mina de terras raras Pela Ema e a planta de processamento em Goiás.
Garantias de Receita e Perspectivas de Mercado
A aquisição garante à USAR o controle da operação única fora da Ásia capaz de produzir neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. O acordo também inclui um contrato de compra (offtake) de 15 anos para 100% da produção inicial, assegurado por investidores privados e preços mínimos garantidos.
As projeções indicam que o Serra Verde pode alcançar um EBITDA anualizado entre US$ 550 milhões e US$ 650 milhões até o final de 2027. A empresa unificada projeta chegar a US$ 1,8 bilhão de EBITDA até 2030.
Reação do Mercado e Análise Setorial
O anúncio gerou uma reação imediata no mercado financeiro. As ações da USA Rare Earth subiram mais de 12% na Nasdaq por volta das 13h14, cotadas a US$ 22,26, mesmo em um dia de queda geral do índice.
O interesse estratégico reside na previsibilidade de receita oferecida pelos preços mínimos no contrato de fornecimento de 15 anos. A mineradora brasileira terá pisos de preço para quatro terras raras com o governo dos EUA e investidores privados.
Visão de Especialistas sobre o Setor de Terras Raras
Alguns críticos apontam que esses pisos de preço, visando nivelar as condições competitivas com a China, podem distorcer o mercado. A China detém cerca de 90% da oferta global de terras raras já processadas.
Em contrapartida, Estados Unidos, União Europeia e outras economias ocidentais intensificam esforços para criar cadeias produtivas próprias desses minerais, cruciais para a transição energética, eletrônica e defesa.
BTG Pactual Vê Marco para o Ocidente
Analistas do BTG Pactual consideram o anúncio um “marco significativo para o cenário das terras raras ocidentais”. Eles afirmam que a transação da Serra Verde reforça a crescente importância da oferta ocidental, especialmente a brasileira.
Segundo o banco, a Serra Verde possui uma vantagem pioneira, visto que a maioria dos projetos de desenvolvimento no Brasil visa a produção somente após 2028. A aquisição também ajuda os países ocidentais a diversificarem um mercado altamente concentrado.
A instituição destaca uma “clara preferência” por terras raras pesadas, como disprósio e térbio, segmento que pode enfrentar um déficit de oferta de cerca de 30% até 2030. O banco acredita que o movimento pode iniciar uma onda de transações no setor.
Conclusão e Próximos Passos
O fechamento da transação está previsto para ocorrer no terceiro trimestre de 2026, estando sujeito às devidas aprovações regulatórias. O movimento consolida a posição da região como um polo de desenvolvimento estratégico para minerais críticos.
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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