Warner Bros. Discovery Rejeita Oferta da Paramount Skydance
O conselho de administração da Warner Bros. Discovery tomou uma decisão nesta quarta-feira (17) ao rejeitar a proposta de fusão com a Paramount Skydance, avaliada em US$ 108,4 bilhões (R$ 595,95 bilhões). A justificativa apresentada, em um comunicado aos acionistas, foi a falta de garantias financeiras consideradas adequadas pela empresa.
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O conselho acusou a Paramount de ter “enganado consistentemente” os acionistas da Warner Bros. A oferta em dinheiro de US$ 30 (R$ 164,93) por ação, segundo o comunicado, era totalmente garantida pelo apoio da família Ellison, liderada pelo bilionário Larry Ellison, presidente-executivo da Oracle.
A Warner Bros. destacou que a oferta da Paramount apresentava “inúmeros riscos significativos” e que a garantia da família Ellison não era um compromisso formal. A empresa considerou a proposta da Paramount “inferior” em comparação com outra oferta da Paramount para adquirir seus estúdios, acervo e o serviço de streaming HBO Max, que incluía um acordo vinculativo sem necessidade de financiamento e com robustos compromissos de dívida.
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Resposta da Paramount
Na semana anterior, a Paramount havia apresentado sua proposta diretamente aos acionistas da Warner Bros., argumentando que possuía um “financiamento sólido” para sustentar a oferta. A Paramount detalhou o financiamento com US$ 41 bilhões (R$ 225,41) em novas ações garantidas pela família Ellison e pela RedBird Capital, além de US$ 54 bilhões (R$ 296,88) em compromissos de dívida do Bank of America, Citi e Apollo.
Em resposta, a Warner Bros. esclareceu que a oferta mais recente da Paramount dependia apenas do apoio do Lawrence J. Ellison Revocable Trust, um fundo com ativos e passivos não divulgados publicamente, sujeitos a alterações.
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