Casas Bahia anuncia reestruturação de dívidas e aumento de capital social
Casas Bahia anuncia medidas para reestruturar dívidas e aumentar capital social. Ações caem 16,75% e plano visa fortalecer a estrutura financeira da varejista.
A Casas Bahia anunciou nesta quarta-feira, 26, uma série de medidas para lidar com suas dívidas e fortalecer sua estrutura financeira. A empresa convocou assembleias para discutir o reestruturamento de suas dívidas e um aumento no capital social. O impacto no mercado foi imediato, com a queda das ações, que atingiu uma redução de 16,75% às 16h10 (horário de Brasília), chegando a R$ 3,38.
A varejista informou que apresentará essas propostas aos acionistas, que serão discutidas em uma assembleia geral extraordinária marcada para o dia 17 de dezembro.
Reperfilamento de Debêntures e Aumento de Capital
Além do reestruturamento das dívidas, a empresa também pretende discutir o reestruturamento das debêntures da 10ª emissão, que inclui três séries, sendo uma delas conversível em ações. Essas discussões ocorrerão em assembleias gerais de debenturistas (AGDs) no mesmo dia, 17 de dezembro.
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A iniciativa faz parte de um plano de transformação da empresa, visando otimizar sua estrutura de capital.
Reação do Mercado e Análise do Safra
O mercado reagiu negativamente à notícia, com a expectativa de diluição da base acionária, devido à emissão de novas ações na conversão de parte da dívida. O banco Safra avaliou que, apesar da diluição, a proposta representa um esforço para lidar com a principal preocupação em relação à estrutura de capital da empresa.
Se o plano for bem-sucedido, a BHIA poderá apresentar resultados positivos.
Gestão da Dívida e Participação do Mapa Capital
A Mapa Capital, gestora responsável pela dívida referente às debêntures, que antes pertenciam ao Banco do Brasil e Bradesco, acredita na valorização dos papéis no longo prazo. A gestora possui três assentos no colegiado da varejista, de um total de sete.
A Mapa Capital foi fundada em 2013 por ex-executivos do Itaú BBA e se define como uma gestora de “gestão de participações” e “capital solutions”.
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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