Compass Abre as Portas à Bolsa: IPO Secundário e Mudanças na Cosan!
Compass Abre IPO para Retomar Atividade na Bolsa
A Compass, empresa de gás e energia controlada pelo grupo Cosan, anunciou na madrugada desta terça-feira (28) uma oferta pública inicial de ações, um movimento que pode marcar o fim de um período de mais de quatro anos sem realizar um IPO (Initial Public Offering) na bolsa brasileira.
A oferta, considerada totalmente secundária, visa a venda de ações por parte de diversos acionistas, incluindo fundos de investimento como os da Atmos, Brasil Capital e Prisma, além da Bradesco Previdência.
Inicialmente, a oferta prevê a colocação de 89.285.714 ações ordinárias, mas o volume total pode chegar a 145.643.738 papéis, caso sejam incluídos lotes adicionais e suplementares. A precificação das ações está programada para 7 de maio. A operação é coordenada pelo BTG Pactual, com o apoio de instituições financeiras como Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Santander, JPMorgan, XP, BNP Paribas e UBS BB.
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Detalhes da Oferta e Impacto na Cosan
Considerando a faixa indicativa de preço entre R$ 28,00 e R$ 35,00 apresentada no prospecto preliminar, o valor total da oferta pode atingir R$ 4,588 bilhões, considerando todos os lotes de ações disponíveis. É importante ressaltar que, por se tratar de uma oferta de distribuição secundária, a Compass não receberá recursos financeiros, e estes serão integralmente destinados aos acionistas vendedores.
A empresa também busca ingressar no segmento Novo Mercado da B3, com o objetivo de implementar práticas de governança corporativa diferenciadas.
Cisão da Cosan Dez e Mudanças na Participação Acionária
Para viabilizar a venda de ações detidas indiretamente pela Cosan através da Cosan Dez, foi aprovada uma cisão parcial da Cosan Dez na véspera. A parcela cindida da empresa foi incorporada à Compass, resultando na entrega de ações da Compass diretamente à Cosan.
O prospecto preliminar indica que, caso a totalidade das ações seja colocada no mercado, a participação da Cosan diminuiria de 88% para 73%. Este movimento reflete a estratégia da Cosan de otimizar sua estrutura acionária.
O último IPO na B3 ocorreu em setembro de 2021, com a empresa Vittia, especializada em defensivos biológicos e nutrição vegetal.
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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