Vinci Compass Adquire Controle da Verde Asset

A Vinci Compass anunciou a compra do controle da Verde Asset, gestora fundada por Luis Stuhlberger e responsável pelo tradicional multimercado de mesmo nome. A operação, já antecipada no mercado, ocorrerá em duas fases.

Primeira Etapa da Transação

Na primeira etapa, a Vinci Compass assume 50,1% da Verde Asset por R$ 46,8 milhões em dinheiro, além de 3,1 milhões de ações listadas na Nasdaq, equivalendo a aproximadamente US$ 33 milhões a valores de mercado.

Segunda Etapa: Earnout

A segunda fase da transação é um “earnout”, com a Vinci Compass adquirindo os 49,9% restantes em cinco anos após o fechamento, por um valor estimado de R$ 127,4 milhões, a serem pagos em dinheiro ou ações.

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Participação e Executivos

Luis Stuhlberger permanecerá como CEO e CIO da Verde Asset, e os principais executivos se tornarão sócios da Vinci Compass. As ações recebidas estão sujeitas a um período de lock-up com liberações parciais ao longo de cinco anos.

Impacto e Estratégia

A aquisição representa uma oportunidade de crescimento para a Verde Asset e seus clientes. A combinação da expertise multimercado da Verde com a distribuição pan-regional e a experiência em investimentos alternativos da Vinci Compass visa criar uma plataforma mais ampla, focada em performance e inovação, mantendo a independência de investimento.

Desempenho e Projeções

A Verde Asset possui atualmente R$ 16 bilhões em Ativos sob Gestão (AUM). A transação deve gerar ganhos de dois dígitos nos “fee-related earnings” da Vinci Compass, e entre um e cinco pontos percentuais no lucro distribuível por ação. A conclusão da operação está prevista para o quarto trimestre de 2025.

Comentário do CEO

Alessandro Horta, CEO da Vinci Compass, afirmou que a chegada da Verde Asset fortalecerá os comitês de investimento, risco e alocação de ativos, elevando o olhar estratégico e acelerando o desenvolvimento de novas estratégias, além de aprofundar o diálogo com investidores na América Latina, resultando em melhorias na construção de portfólios e nos resultados para os clientes.