Warren vende ativos para Cocos Capital após quase um ano de tratativa
A corretora Warren anunciou nesta quinta – feira que concluiu a venda da maior parte de seu portfólio de negócios para o grupo Cocos Capital, uma empresa argentina.
O acordo encerra tratativas complexas e prolongadas por quase um ano na história do mercado financeiro brasileiro. A transação envolve ativos estratégicos vitais à companhia original — criada em 2017 pelos ex – executivos da XP —, como é justamente sua antiga subsidiária Renascença (Warren Rena.
Venda dos principais braços operacionais
Segundo os detalhes divulgados sobre a operação, foram vendidos não apenas clientes institucionais atendidos pela corretora principal, mas também toda a área de gestão de recursos associada ao grupo Warren. Além disso, o pacote vendido inclui uma importante unidade que atua no segmento de mercado de capitais.
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A estrutura escolhida para concretizar essa transação foi por meio de permuta acionária entre as partes envolvidas. Isso significa um movimento complexo onde fundos especializados em venture capital— como GIC, Citi Ventures e Kaszek —, que haviam investido na companhia nos últimos anos, passarão agora a deter participação societária diretamente nas ações da Cocos Capital.
Ativos estratégicos vendidos à gestora argentina
O principal ativo transferido ao grupo argentino é justamente Renascença (Warren Rena). Esta corretora institucional havia sido adquirida pela Warren no ano de 2021 e representa o motor financeiro do negócio vendido aos compradores atuais.
A importância dessa unidade se reflete nos números: ela era responsável por mais de 60% em toda a receita total gerada pelo conglomerado. A instituição atende grandes players institucionais, como Itaú BBA e Goldman Sachs, além de tesourarias corporativas robustas e diversos fundos de pensão; com isso, movimentava cerca de R 10 bilhões diariamente na operação.
O desempenho econômico da corretora
Em termos financeiros gerais, no último ano fiscal registrado pela Warren o faturamento ultrapassou os R 200 milhões, permitindo que a empresa operasse próxima ao seu ponto de equilíbrio financeiro.
A venda também abrangeu à gestadora Cocos Capital uma segunda fonte crucial de receita para a companhia: toda sua área dedicada ao mercado de capitais. Esta unidade foi criada há quatro anos e tem foco em estruturar operações complexas nas áreas ECM (Equity Capital Markets) e DCM (Debt Capital Markets.
Autor(a):
Redação ZéNewsAi
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